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Il n’y a pas que du bon dans le Pays imaginaire. Il y a aussi le côté sombre. Un groupe de huit sorciers maléfiques se sont échappés. Leur but est de saboter la fête de l’Halloween.

Selon eux, il y a trop de joie et de plaisir lors de cette fête. Ils veulent que la peur et la frayeur règnent sur cette journée. Pour y arriver, leur plan est de transformer toutes les friandises en bestioles dégoutantes.